לא עשינו עצמות בקשר לזה, אנחנו קצת נסערים מהרעיון של אנליסטים, כי הם נוטים פשוט לספר לנו דברים שאנחנו כבר יודעים. אבל, הפעם, אנחנו די מתעניינים, כי התחזית הזו, בעוד משהו ששמענו (ואמרנו בעצמנו), היא מאוד מפורטת לגבי הסיבה שאפל עשויה לצאת לחזרה על "הטעויות של עידן המק" ". כפי שאמרנו, זהו דאגה ששמענו בעבר, מכיוון שהרבה דברים לגבי המאבק הנוכחי של iOS נגד אנדרואיד דומים לא מעט למאבק של Mac נגד Windows שראינו לפני כל כך הרבה זמן.
הפעם, השאלות מגיעות ממחקר Sector & Sovereign Research (S&SR), אשר ריכז מידע די משכנע וכמה אזהרות קשות שאפל לשקול. נטפל בכל אחד בתורו, החל מ:
"אפל גרמה לשינוי פרדיגמה וקצרה רוח גבית, אך כעת עומדת בפני אתגרים אסטרטגיים שידרשו לשנות את ה-DNA של החברה"
הרעיון כאן הוא שבעוד שאפל התחילה את מהפכת הסמארטפונים עם האייפון ב-2007, ושינתה את האופן שבו משתמשים ניידים יכולים להתחבר לאינטרנט, המגמה הנוכחית עוברת לשירותים מבוססי ענן. במילים אחרות, אנחנו עוברים משוק המתמקד בחומרה (חוזקה של אפל), לשוק מבוסס תוכנות ענן (היתרונות של גוגל/מיקרוסופט/אמזון).
אנחנו כן מסכימים שהשוק עובר לכיוון פלטפורמות ענן, אבל אנחנו לא לגמרי נמכרים ברעיון שיחייב את אפל "לשנות את ה-DNA של החברה". עם זאת נחזור לנקודה זו בעוד דקה, מכיוון שעוד אחת מהעמדות שנקבעו על ידי S&SR קשורה מאוד לעמדה הזו:
"פלטפורמות משלבות שירותי ענן כמרכיבים קריטיים בחוויית המשתמש, אבל אפל נמצאת הרחק מאחור במיומנויות ובתשתית הדרושים"
הרעיון כאן הוא הרחבה של האחרון בכך שעלייתם של שירותים מבוססי ענן "קושרת משתמשים לארכיטקטורה רחבה יותר, עם הזדמנויות הכנסה משמעותיות מפרסום, מסחר אלקטרוני, מנויים ושירותים". הבעיה שיש לנו כאן היא עם הרעיון שאפל נמצאת "הרחק מאחור במיומנויות ובתשתית הדרושים" לסוג כזה של שינוי. לאפל יש את הכישורים והתשתית שנבנו מ-iTunes כדי להיות מסוגלת להתחרות בתחום הזה, הבעיה של אפל היא שהמודל העסקי שלה הוא ההפך מגוגל, מיקרוסופט ואמזון בכל מה שקשור לאינטגרציה מסוג זה.
כאשר אפל משתמשת בשירותי הענן שלה כדרך למכור חומרה, החברות האחרות משתמשות בחומרה כדי להביא לקוחות למקורות הכנסה אחרים כמו פרסום (גוגל), מסחר אלקטרוני (אמזון) ושירותים (מיקרוסופט). הדמיון ל-Mac vs Windows בולט כאן במיוחד מכיוון שכמו בעבר, זה לא משנה באיזו פלטפורמה המשתמש בוחר אם הוא עדיין רואה מודעות של גוגל וקונה מוצרים מאמזון, אבל זה בהחלט עוזר לאותן חברות להציע מערכת משולבת.
אפל בהחלט נמצאת בנחיתות בהקשר הזה, אבל אנחנו חושבים שזה עשוי להיות קצת היפרבולי לומר שאפל צריכה "[לשנות] את ה-DNA של החברה" כדי להתחרות. אפל כבר נכנסה לעסקי המודעות לנייד, ומתחרה שם בגוגל. לאפל יש עסק איכותי ב-iTunes, והיא החלה לעבוד על העברת התוכנות האחרות שלה לענן. המודל העסקי של אפל אולי מכוון למכירת חומרה, אבל היא עדיין חברה עם ניסיון בתוכנה, כך שהשינוי הזה אולי לא יהיה קשה כמו שאפשר לחשוב.
עם זאת, גם אם אפל הייתה "[תשנה] את ה-DNA של החברה" הדבר יגרום לבעיות נוספות, כולל אלו הקשורות לשתי הנקודות הבאות של S&SR:
"סמארטפונים של אנדרואיד מוכרים יותר מ-iPhone 5 עד 1 ברחבי העולם, בעוד שסבסוד אגרסיבי בטאבלטים חדשים של אנדרואיד מאיימים על ההגמוניה של האייפד"
ו
"אפל מאיצה את מחזורי הרענון שלה ומרחיבה את קו המוצרים שלה, אבל יכולה רק להאט את אובדן נתח השוק שלה תוך האצת שחיקת השוליים"
צפינו בזה קורה בשנתיים האחרונות, ואין ויכוח על העובדה שאפל מאבדת את נתח השוק שלה. חומרת אנדרואיד יכולה להיות הרבה פחות יקרה, במיוחד כאשר היא מגובה על ידי חברה עם מעט עניין בשולי רווח חומרה, כמו גוגל ואמזון. ישנן חברות רבות ושונות במערכת האקולוגית של אנדרואיד וכולן עובדות קשה כדי לדחוף חומרה ותוכנה מהר יותר ממה שאפל יכולה לעמוד בקצב העדכון שלה פעם בשנה.
הרעיון המעניין הוא השני. אפל מאטה את הפסדי נתח השוק שלה על ידי הוספת מוצרים כמו ה-iPad mini, ומכירת דגמים ישנים יותר של אייפון ואייפד בהנחה, ואולי מתחילה מחזור של 6 חודשים עם האייפד החדש ביותר. אבל, זה יכול להרוג את שולי הרווח שלו בתהליך, מכיוון שעדכונים תכופים יותר חותכים את המכירות של מוצר לפני החלק הרווחי ביותר של מחזור החיים. המרווחים של אפל כל כך טובים מכיוון שבעוד שהחברה מרוויחה יותר מ-400 דולר באייפון בהשקה, החומרה הזו רק הופכת זולה יותר לבנייה, כך שמכשירי אייפון שנמכרים לקראת ההשקה הבאה מרוויחים אפילו יותר.
זה החלק המסוכן באמת של המשוואה עבור אפל מכיוון שכפי שציינו בעבר, העסק של אפל לא באמת עוסק בשליטה בנתח השוק, הוא מבוסס על שולי רווח שולטים. כפי שראינוהרווח התפעולי של אפלמגמד חברות אחרות בתחום המובייל, ורק סמסונג נמצאת אפילו בשיחה עם אפל.
עדיין מוקדם מדי לומר אם אפל באמת מוותרת על מחזור המכשירים השנתי, אבל ישנן בעיות נוספות שיש לקחת בחשבון:
"ההזדמנות המתפתחת לאט לפלטפורמות ניידות בארגון היא עצומה, אבל אפל ממוקמת בצורה גרועה לנצל אותה"
הבסיס של הטיעון הזה הוא די פשוט: ארגונים הם עסקים גדולים, ועם הדעיכה של BlackBerry, יש שם הזדמנות. עם זאת, S&SR אינו גבוה מדי בפוטנציאל של אפל. נכון לעכשיו, אפל רואה הצלחה מסוימת מכיוון שעסקים רבים יישמו מדיניות "הבא את המכשיר שלך", אבל S&SR לא חושב שהמודל הזה יכול להמשיך.
ברגע שתגיע לזה, מוצרי אפל יקרים יותר, ולא ניתן להתאים אותם בקלות לתוכנות ארגוניות קנייניות כמו מכשירים אחרים. זו סיבה גדולה לכך ש-Windows בסופו של דבר ניצחה מול Mac, כי Mac לא הצליח לשבור את השוק הארגוני, ונאלץ להסתפק בשוק החינוך. אנחנו חייבים להסכים בנקודה זו, כי אפל תצטרך לבצע שינויים גדולים וויתורים כדי לגרום לזה לעבוד.
הנקודה האחרונה היא נקודה שכולנו התעצבנו עליה כבר זמן מה:
"המלחמה התרמו-גרעינית של אפל" היא הסחת דעת יקרה ולא יעילה - הסכמי רישוי צולבים רחבים הם בלתי נמנעים ומועילים לבעלי המניות"
אין ויכוח בכלל. מלבד הרוגז התמידי של החדשות מאחורי התביעות הללו, והתביעות המגוחכות שנגבו, התוצאה הסופית היא פשוט בזבוז. S&SR מציינת כי אפל מבצעת "50 פעולות משפטיות שונות ב-10 מדינות שונות, מוציאה מאות מיליוני דולרים מדי שנה, ומסיחת את דעתה של ההנהלה שלה בתהליך". זה הרבה זמן, כסף ומשאבים במרדף אחר נקמה.
לטים קוק ישהביע ענייןבעסקאות רישוי במקום תביעות משפטיות, אבל עם סבב חדש של תביעות שמתחיל בין אפל לסמסונג, בהחלט לא ראינו פעולות שתומכות בעניין הזה בעסקאות.
מַסְקָנָה
כפי שאמרנו, ייתכן שכתוב מחדש מלא של ה-DNA של אפל אינו תקין כפי שטוענת S&SR, אבל יש צירים הכרחיים. אם אפל תשמור על זהותה, היא תצטרך למצוא דרכים לשמור על שולי הרווח שלה ולמצוא מקורות הכנסה אחרים. ייתכן ש-iTunes תצטרך לעבור ממערכת שמקיימת את עצמה, לחנות שמוסיפה לרווחים של אפל, ואפל תצטרך להמשיך להתקדם במאמצים בענן.
קשה לדמיין דרך שבה אפל תוכל להימנע מלהיות פלטפורמת המיעוט בשוק הסלולר. אנדרואיד נמצאת בכל מקום, ואפל לא יכולה להאט אותה. אפילו מיקרוסופט מציגה פוטנציאל מעניין עם Windows 8. אבל, כפי שהראתה אפל עם התעוררות שלה לאחרונה בשוק המחשבים האישיים, נתח שוק קטן לא משנה כל כך אם הרווחים שם. אז, אנחנו לא יכולים לחזות את האבדון של אפל כפי שעשתה S&SR, אבל החברה בהחלט מתמודדת עם לא מעט איומים והיא תצטרך לשנות כמה שיטות עבודה כדי למנוע חזרה על גורלה בתקופת המק.
