שמועות עלו שוב ושוב מאז שמיקרוסופט ונוקיה חברו יחד לראשונה לייצור מכשירי Windows Phone, ועכשיו זה קרה באופן רשמי. מיקרוסופט הסכימה לרכוש את יחידת ההתקנים והשירותים של נוקיה, וכן להעניק רישיון לפטנטים של נוקיה בעסקה שתעמוד על 5.44 מיליארד אירו (~7.17 מיליארד דולר). מנכ"ל מיקרוסופט, סטיב באלמר, כינה את המהלך "צעד אמיץ לעתיד" עבור החברה, והצביע על ה-Lumia 1020 כדוגמה למה שהחברות עשו יחד.
על פי תנאי העסקה, מיקרוסופט תשלם 3.79 מיליארד אירו (~5 מיליארד דולר) לרכישת "בעיקר את כל עסקי המכשירים והשירותים של נוקיה", ותשלם 1.65 מיליארד אירו נוספים (~2.17 מיליארד דולר) לרישיון הפטנטים של נוקיה, עבור עלות כוללת של 5.44 מיליארד אירו (~7.2 מיליארד דולר) במזומן. מיקרוסופט אומרת שהיא "תמשוך משאבי המזומנים שלה בחו"ל כדי לממן את העסקה"; וכן, שהיא צופה שהעסקה תיסגר ברבעון הראשון של 2014, עד לאישור מועצת נוקיה וכל חקירות רגולטוריות אפשריות.
במסגרת הרכישה, כ-32,000 אנשים צפויים לעבור מנוקיה למיקרוסופט, כולל 4,700 אנשים בפינלנד ו-18,300 עובדים "המעורבים ישירות בייצור". ככל הצמרת, מנכ"ל נוקיה, סטיבן אלופ; סגן נשיא בכיר, מכשירים חכמים ג'ו הארלו; סגן נשיא בכיר, תפעול Juha Putkiranta; סגן נשיא בכיר, טלפונים ניידים Timo Toikkanen; וסגן נשיא בכיר, מכירות ושיווק כריס וובר עומדים כולם לעבור למיקרוסופט.
סטיב באלמר הציג את התכניות הללו לשילוב החברות המובילות במיקרוסופט: סטיבן אלופ יוביל את צוות ההתקנים של מיקרוסופט, שיורחב כך שיכלול את כל העובדים שמגיעים מנוקיה. ראש הצוות הנוכחי של Devices and Studios, Julie Larson-Green, תמשיך כמנהיגת הצוות, אך נראה שהיא תתמקד במכשירי Xbox ו-Surface.
באופן מוזר, באלמר אומר שהתוכנית היא שג'ולי תצטרף לצוות של אלופ, מה שגורם לזה להישמע כאילו גב' לארסון-גרין פשוט חטפה מלהיות ראש הקבוצה. דבר מוזר נוסף הוא שבאלמר נשמע כאילו צוות ה-Surface יישאר תחת הובלתה של גב' לארסון-גרין, מה שאומר שהוא יישאר נפרד מצוותי העיצוב וההנדסה הנכנסים של נוקיה. הרכישות המובילות האחרות ימשיכו בתפקידיהן הנוכחיות: ג'ו הארלו ימשיך להוביל את צוות המכשירים החכמים, טימו טויקאנן יוביל את צוות הטלפונים הניידים, סטפן פננבקר יוביל את צוות העיצוב, וג'והא פוקירנטה יוביל את מאמץ האינטגרציה של נוקיה. .
מיקרוסופט תרכוש את כל צוותי העסקים והעיצוב מאחורי מכשירי Lumia; וכמובן, מיקרוסופט תרכוש גם את שם המותג Lumia, כמו גם את שם המותג Asha, שיש לו הרבה מטמון בשוק הנמוך. התוכנית היא לשלב שיווק גלובלי במהירות, כי באלמר רוצה לקבל "מותג ואסטרטגיית פרסום מאוחדת בהקדם האפשרי", מה שנראה אומר שדי בקרוב תראה את Microsoft Lumia 1020 על מדפי החנויות.
מיקרוסופט גם תהיה חתומה על הסכמי רישוי הפטנטים ארוכי הטווח הנוכחיים של נוקיה עם קוואלקום ואחרות. תנאי עסקת רישוי הפטנטים יעניקו למיקרוסופט "רישיון לא בלעדי ל-10 שנים" לפטנטים של נוקיה, ונוקיה תקבל גישה לפטנטים של מיקרוסופט לשימוש במוצרי HERE. מוצרי HERE נראים כאחד משלושת עמודי האוהל של עסקיה של נוקיה קדימה, יחד עם Nokia Siemens Networks ו-Advanced Technologies, שהיא זרוע הרישוי והפיתוח של נוקיה.
נוקיה תארח מסיבת עיתונאים בהמשך היום, יום שלישי, 3 בספטמבר במרכז הכנסים דיפולי באספו, פינלנד.
מיקרוסופט תרכוש את עסקי המכשירים והשירותים של נוקיה, תעניק רישיון לפטנטים ושירותי המיפוי של נוקיה
תאגיד נוקיה
שחרור בורסה
3 בספטמבר 2013 בשעה 06:00 (CET +1)
REDMOND, וושינגטון ו-ESPOO, פינלנד - Microsoft Corporation ו-Nokia Corporation הודיעו היום כי מועצות המנהלים של שתי החברות החליטו להיכנס לעסקה לפיה מיקרוסופט תרכוש את כל עסקי המכשירים והשירותים של נוקיה, תעניק רישיון לפטנטים של נוקיה ותקנה רישיון השתמש בשירותי המיפוי של Nokia.
על פי תנאי ההסכם, מיקרוסופט תשלם 3.79 מיליארד אירו לרכישת כמעט כל עסקי המכשירים והשירותים של נוקיה, ו-1.65 מיליארד אירו לרישיון הפטנטים של נוקיה, תמורת מחיר עסקה כולל של 5.44 מיליארד אירו במזומן. מיקרוסופט תשתמש במשאבי המזומנים שלה בחו"ל כדי לממן את העסקה. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2014, בכפוף לאישור בעלי המניות של נוקיה, אישורים רגולטוריים ותנאי סגירה נוספים.
בהתבסס על השותפות עם נוקיה שהוכרזה בפברואר 2011 ועל ההצלחה הגוברת של הסמארטפונים Lumia של נוקיה, מיקרוסופט שואפת להאיץ את צמיחת חלקה והרווח שלה במכשירים ניידים באמצעות חדשנות מהירה יותר, הגדלת סינרגיות ומיתוג ושיווק מאוחדים. עבור נוקיה, עסקה זו צפויה להגדיל משמעותית את הרווחים, לחזק את מעמדה הפיננסי ולספק בסיס איתן להשקעה עתידית בעסקיה המתמשכים.
"זהו צעד אמיץ לעתיד - win-win לעובדים, לבעלי מניות ולצרכנים של שתי החברות. חיבור הצוותים הנהדרים הללו יאיץ את חלקה והרווחים של מיקרוסופט בטלפונים, ויחזק את ההזדמנויות הכוללות הן עבור מיקרוסופט והן עבור השותפים שלנו ברחבי החברה שלנו. כל המשפחה של מכשירים ושירותים", אמר סטיב באלמר, מנכ"ל מיקרוסופט. "בנוסף לחדשנות ולחוזק שלהם בטלפונים בכל נקודות המחיר, נוקיה מביאה יכולת וכישרון מוכחים בתחומים קריטיים כמו עיצוב והנדסת חומרה, ניהול שרשרת אספקה וייצור, ומכירות, שיווק והפצה של חומרה".
"אנו נרגשים ומתכבדים להכניס את האנשים המדהימים, הטכנולוגיות והנכסים המדהימים של נוקיה למשפחת מיקרוסופט שלנו. לאור השותפות הארוכה שלנו עם נוקיה ומנהיגי המפתח הרבים של נוקיה שמצטרפים למיקרוסופט, אנו צופים מעבר חלק וביצוע נהדר", אמר באלמר. . "עם צמיחת המניות המתמשכת והסינרגיות בין שיווק, מיתוג ופרסום, אנו מצפים שהרכישה הזו תגרום לרווחים המתואמים שלנו למניה החל מ-FY15, ואנו רואים הזדמנויות משמעותיות להכנסה ורווח לבעלי המניות שלנו בטווח הארוך".
"עבור נוקיה, זהו רגע חשוב של המצאה מחדש ומתוך עמדה של איתנות פיננסית, נוכל לבנות את הפרק הבא שלנו", אמר ריסטו סיילסמה, יו"ר מועצת המנהלים של נוקיה ובעקבות ההכרזה היום, מנכ"ל נוקיה הזמני. "לאחר הערכה יסודית של איך למקסם את ערך בעלי המניות, כולל בחינת מגוון חלופות, אנו מאמינים שעסקה זו היא הדרך הטובה ביותר קדימה עבור נוקיה ובעלי המניות שלה. בנוסף, העסקה מציעה הזדמנויות עתידיות לעובדי נוקיה רבים כחלק מ- חברה עם האסטרטגיה, המשאבים הפיננסיים והנחישות להצליח בתחום המובייל".
"בהתבסס על השותפות המוצלחת שלנו, אנחנו יכולים כעת להפגיש את מיטב הנדסת התוכנה של מיקרוסופט עם מיטב הנדסת המוצר, העיצוב עטור הפרסים והמכירות, השיווק והייצור העולמיים", אמר סטיבן אלופ, שבעקבות ההכרזה היום צועד. בצד כנשיא ומנכ"ל נוקיה כדי להפוך לסגן נשיא בכיר של Nokia Devices & Services. "עם השילוב הזה של אנשים מוכשרים, יש לנו הזדמנות להאיץ את המומנטום הנוכחי ואת החדשנות המתקדמת הן של המכשירים החכמים והן של מוצרי הטלפון הנייד שלנו".
נוקיה תיארה את ההתמקדות הצפויה שלה בסגירת העסקה בהודעה נפרדת לעיתונות שפורסמה היום.
תנאי ההסכם
על פי תנאי ההסכם, מיקרוסופט תרכוש באופן מהותי את כל עסקי המכשירים והשירותים של נוקיה, לרבות היחידות העסקיות טלפונים ניידים ומכשירים חכמים וכן צוות עיצוב מוביל בתעשייה, פעילות הכוללת את כל מתקני הייצור הקשורים להתקנים ושירותים של נוקיה, פעילויות מכירות ושיווק הקשורות להתקנים ושירותים, ופונקציות תמיכה נלוות. בסיום, כ-32,000 אנשים צפויים לעבור למיקרוסופט, כולל 4,700 עובדים בפינלנד ו-18,300 עובדים המעורבים ישירות בייצור, הרכבה ואריזה של מוצרים ברחבי העולם. הפעילות המתוכננת לעבור למיקרוסופט הניבה כ-14.9 מיליארד אירו, או כמעט 50% מהמכירות הנטו של נוקיה לשנת 2012 כולה.
מיקרוסופט רוכשת את היחידה העסקית 'מכשירים חכמים' של נוקיה, כולל המותג והמוצרים Lumia. מכשירי Lumia זכו בפרסים רבים וגדלו במכירות בכל אחד משלושת הרבעונים האחרונים, כשהמכירות הגיעו ל-7.4 מיליון יחידות ברבעון השני של 2013.
כחלק מהעסקה, נוקיה מעבירה למיקרוסופט את הסכם רישוי הפטנטים ארוך הטווח שלה עם קוואלקום, כמו גם הסכמי רישוי אחרים.
מיקרוסופט רוכשת גם את היחידה העסקית לטלפונים ניידים של נוקיה, המשרתת מאות מיליוני לקוחות ברחבי העולם, ומכירותיה היו 53.7 מיליון יחידות ברבעון השני של 2013. מיקרוסופט תרכוש את המותג Asha ותעניק רישיון למותג נוקיה לשימוש עם נוקיה הנוכחית. מוצרי טלפון נייד. נוקיה תמשיך להחזיק ולנהל את המותג נוקיה. אלמנט זה מספק למיקרוסופט את ההזדמנות להרחיב את היצע השירותים שלה לקבוצה הרבה יותר רחבה ברחבי העולם תוך שהוא מאפשר לטלפונים הניידים של נוקיה לשמש כמעבר ל-Windows Phone.
נוקיה תשמור על תיק הפטנטים שלה ותעניק למיקרוסופט רישיון לא בלעדי ל-10 שנים לפטנטים שלה בזמן הסגירה. מיקרוסופט תעניק לנוקיה זכויות הדדיות לשימוש בפטנטים של מיקרוסופט בשירותי HERE שלה. בנוסף, נוקיה תעניק למיקרוסופט אופציה להאריך את הסכם הפטנט ההדדי הזה לנצח.
בנוסף, מיקרוסופט תהפוך לבעלת רישיון אסטרטגי של פלטפורמת HERE, ותשלם בנפרד לנוקיה עבור רישיון לארבע שנים.
מיקרוסופט גם תעמיד מיידית לרשות נוקיה 1.5 מיליארד אירו ממימון בצורה של שלושה מנות של 500 מיליון אירו של שטרות להמרה שמיקרוסופט תממן ממשאבים בחו"ל. אם נוקיה תחליט לנצל את אפשרות המימון הזו, נוקיה תחזיר את השטרות הללו למיקרוסופט מכספי העסקה עם סגירתה. המימון אינו מותנה בסגירת העסקה.
מיקרוסופט גם הודיעה כי בחרה בפינלנד כבית למרכז נתונים חדש שישרת את צרכני מיקרוסופט באירופה. החברה אמרה שהיא תשקיע יותר מרבע מיליארד דולר בהון ובתפעול של מרכז הנתונים החדש במהלך השנים הקרובות, עם פוטנציאל להתרחבות נוספת לאורך זמן.
שינויים בהנהגה של NOKIA
נוקיה מצפה שסטיבן אלופ, ג'ו הארלו, ג'והה פוטקירנטה, טימו טויקאנן וכריס ובר יעברו למיקרוסופט עם סגירת העסקה הצפויה. נוקיה תיארה את השינויים הללו ביתר פירוט במהדורה נפרדת שפורסמה היום.
אסיפת בעלי מניות יוצאת דופן
נוקיה מתכננת לקיים אסיפה כללית יוצאת דופן ב-19 בנובמבר 2013. ההודעה על האסיפה ומידע נוסף על העסקה והרקע שלה מתוכננים להתפרסם בהמשך החודש.
מסיבת עיתונאים
נוקיה תארח מסיבת עיתונאים היום, יום שלישי, 3 בספטמבר, בשעה 11:00 EEST בדיפולי, אספו (Otakaari 24). ההרשמה תחל בשעה 10:00, והדלתות ייפתחו בשעה 10:40. עקב אילוצי מקום, רק כלי תקשורת שיציגו אישורי עיתונות תקפים בהרשמה יתקבלו. התקשורת מוזמנת לצפות בשידור חי באינטרנט של מסיבת העיתונאים דרך: https://press.nokia.com/
