עם הודעה צפויה מחר, נוקיה מתכננת לרכוש את 50% ממיזם Nokia Siemens Networks שלה מסימנס תמורת סכום לא מוגדר מתחת ל-2 מיליארד יורו (2.6 מיליארד דולר), באמצעות הלוואת גישור למימון העסקה.
סימנס חיפשה אסטרטגיית יציאה מהמיזם המשותף הזה, ולאחרונה הודיעה על כוונתה למכור את חלקה מוקדם יותר השנה. נוקיה סימנס נטוורקס הוקמה בשנת 2007 ובעיקר לא הייתה רווחית עד השנה האחרונה, וזה הישג כשחושבים על מה שעבר התעשייה בשנים האחרונות.
Nokia Siemens Networks מייצרת ציוד טלקום המאפשר לרשתות אלחוטיות ולאינטרנט עצמו לפעול על בסיס יומי. לאחרונה הוא יצא מאזור ה-WiMAX מכיוון שהתקן הזה לא הצליח להשיג אחיזה רבה. מוצריה מיועדים ליישומים מסחריים ותעשייתיים, כאשר מספר ספקים אלחוטיים הם לקוחות של Nokia Siemens Networks.
אם הידיעה הזו תחזיק מעמד, היא תסבירהקריאה לכנס את מועצת המנהלים של נוקיה ביום רביעי האחרון, שגרמה לרבים מאיתנו לתהות על מה עבדה הכנופיה באספו, פינלנד.
מָקוֹר:בלומברג
לְעַדְכֵּן:נוקיה הודיעה רשמית כי היא אכן תרכוש מסימנס את חלק ה-NSN שבבעלותה אינה מחזיקה ב-1.7 מיליארד אירו, מתוכם 1.2 מיליארד אירו במזומן, שאר 500 מיליון אירו ישולמו בצורה של מאובטחת. ההלוואה לסימנס, לפירעון שנה מיום סגירת העסקה, צפויה להיות סופית מתישהו ברבעון השלישי של 2013.
מָקוֹר:נוקיה
תאגיד נוקיה
שחרור בורסה
1 ביולי 2013 בשעה 07.00 (CET +1)
Espoo, פינלנד ומינכן, גרמניה - Nokia Corporation ו-Siemens AG הודיעו היום כי התקשרו בהסכם סופי לפיו נוקיה רוכשת את מלוא המניות של סימנס ב-50% במיזם המשותף שלהם, Nokia Siemens Networks. הרכישה אושרה על ידי מועצת המנהלים של נוקיה וכן הדירקטוריון המנהל והפיקוח של סימנס, וכפופה לתהליך האישור הרגולטורי המקובל.
מחיר הרכישה של חלקה של סימנס הוא 1.7 מיליארד אירו והעסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון הקלנדרי השלישי של 2013. עם השלמת הרכישה המתוכננת, נוקיה סימנס נטוורקס תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של נוקיה.
סטיבן אלופ, נשיא ומנכ"ל נוקיה, אמר: "עם המיקוד האסטרטגי הברור שלה וצוות המנהיגות החזק שלה, נוקיה סימנס נטוורקס שיפרה מבנית את הביצועים התפעוליים והפיננסיים שלה. יתר על כן, נוקיה סימנס נטוורקס הקימה עמדת מנהיגות ברורה ב-LTE, המספקת הזדמנות צמיחה אטרקטיבית נוקיה מרוצה מההתפתחויות הללו ומצפה להמשיך לתמוך במאמצים אלה ליצור ערך נוסף לבעלי המניות עבור קבוצת נוקיה".
ג'ו קיסר, סמנכ"ל הכספים של סימנס, הגיב: "עם העסקה הזו, אנו ממשיכים במאמצים שלנו לחזק את המיקוד שלנו בתחומי הליבה של סימנס של ניהול אנרגיה, תעשייה ותשתיות וכן שירותי בריאות. הרכישה המלאה של Nokia Siemens Networks על ידי נוקיה מציעה אטרקטיביות הזדמנות לעצב באופן פעיל את שוק ציוד הטלקום לעתיד וליצור ערך בר קיימא".
נוקיה סימנס נטוורקס הוקמה ב-1 באפריל 2007, כמיזם משותף המשלב את קבוצת העסקים נטוורקס של נוקיה והפעילות הקשורה לספקים של סימנס עבור רשתות נייחות וסלולריות. Nokia Siemens Networks הפכה מאז לספקית עולמית מובילה של תשתיות טלקומוניקציה, תוך פריסת רשתות שעוזרות לאנשים להישאר מחוברים ביותר מ-150 מדינות ברחבי העולם. המיקוד של החברה הוא בהצעת טכנולוגיה ושירותים חדשניים של פס רחב נייד.
נוקיה תמשיך לאחד את Nokia Siemens Networks למטרות דיווח כספי וכן תמשיך לחזק את החברה כישות עצמאית יותר.
בהתאם לכך, נוקיה מתכננת לשמור על מבנה הניהול והממשל הקיים בנוקיה סימנס נטוורקס, כאשר ראג'יב סורי ימשיך כמנכ"ל וג'ספר אובסן ימשיך כיו"ר בכיר של מועצת המנהלים של נוקיה סימנס נטוורקס, שיתאים למבנה הבעלות המשתנה.
המטה התפעולי של נוקיה סימנס נטוורקס יישאר באספו, פינלנד, והחברה תמשיך להיות בעלת נוכחות אזורית חזקה בגרמניה, כולל המרכז העיקרי שלה במינכן. נוקיה תומכת בתוכנית הניהול הנוכחית, כולל תוכנית הארגון מחדש של Nokia Siemens Networks שכבר נמצאת בעיצומה, שנותרה ללא שינוי כתוצאה מהכרזה זו.
בהתאם לעסקה זו, השם סימנס יוסר בהדרגה משם החברה והמיתוג של Nokia Siemens Networks. נוקיה ונוקיה סימנס נטוורקס מתכננות לאשר את השם והמותג החדשים עם סגירת העסקה.
סכום הרכישה מסתכם ב-1.7 מיליארד יורו, מתוכם 1.2 מיליארד יורו ישולמו במזומן בעת השלמת העסקה. היתרה בסך 0.5 מיליארד אירו תשולם בצורה של הלוואה מובטחת מסימנס לפירעון שנה מיום הסגירה. נוקיה השיגה מימון בנקאי מחויב לחלק המזומן בסך 1.2 מיליארד אירו.
בסוף הרבעון הראשון של 2013 היו לנוקיה מזומנים ברוטו של 10.1 מיליארד אירו ומזומנים נטו של 4.5 מיליארד אירו. נוקיה מעריכה כיום שבסוף הרבעון השני של 2013, לנוקיה היו מזומנים ברוטו של בין 9.2 מיליארד אירו - 9.7 מיליארד אירו ומזומנים נטו של בין 3.7 מיליארד אירו - 4.2 מיליארד אירו. לצורך השוואה, אם העסקה לרכישת 50% ממניות סימנס הייתה נסגרת במהלך הרבעון השני של 2013, נוקיה מעריכה כיום שהיא הייתה מסיימת את הרבעון השני של 2013 עם מזומן ברוטו של בין 9.2 מיליארד יורו - 9.7 מיליארד יורו ונטו מזומן של בין 2.0 מיליארד אירו - 2.5 מיליארד אירו, המשקף את ניכוי מחיר הרכישה של 1.7 מיליארד אירו ממזומן נטו של נוקיה.
