עם 71 מיליון מנויים בתשלום, ו-88 מיליון מאזינים לשכבת שירות חינמית נתמכת פרסומות, Spotify היא סטרימר המוזיקה הגדול בעולם. ייתכן שספוטיפיי לא תחזיק בתפקיד זה לנצח, וזו הסיבה שהחברה החליטה שעכשיו זה הזמן להגיש בקשה להנפקה (הנפקה ראשונית). במקום השני נמצאת אפל מיוזיק, שגרפה בסך הכל 36 מיליון מנויים בתשלום וצפוי לעבור את Spotify בארה"ב עד הקיץ הקרוב. לאפל אין שכבת שירות נתמכת מודעה בחינם למרות שהיא מציעה ניסיון חינם של שלושה חודשים.
אחד הדברים הרעים ביציאה לציבור, מבחינת Spotify, הוא שזה דורש מחברה להיות שקופה יותר עם הנתונים הפיננסיים שלה. יחד עם ההגשה הגיעה הידיעה שספוטיפיי הפסידה בשנה שעברה כ-1.5 מיליארד דולר מהכנסות של כמעט 5 מיליארד דולר. השורה העליונה צומחת מכיוון שהנתון הזה עלה ב-38.6% מההכנסות של 3.6 מיליארד דולר ב-2016 ו-2.37 מיליארד דולר בהכנסות שספוטיפיי מימשה ב-2015. החברה אומרת שמספר המנויים בתשלום עלה ב-46% ב-2017 בהשוואה לשנה. בסיס שנה. מספר המשתמשים הפעילים החודשיים עלה ב-29% מ-2016 ל-2017.
Spotify תשתמש ברישום ישיר אשר יאפשר את רישום המניות שלה בבורסה מהר מהרגיל. סמל הטיקר יהיה SPOT. בהתבסס על מסחר במניות ספוטיפיי בשווקים פרטיים, החברה עשויה לקבל שווי של 23 מיליארד דולר למרות העובדה שהיא עדיין לא רשמה רווח מאז השקתה ב-2006. ברגע שהגשתה תיכנס לתוקף, ספוטיפיי מתכננת להשלים את ההנפקה .
"מכיוון שהרישום הזה מתרחש בתהליך חדשני שאינו הנפקה ראשונית חיתום לציבור, לא יתקיים תהליך בניית ספרים ולא יהיה מחיר שבו חתמים מכרו בתחילה מניות לציבור כדי לסייע בגילוי מחירים יעיל ביחס לפתיחה נסחר ב-NYSE בהתאם לכללי NYSE, הזמנו את Morgan Stanley & Co. LLC ("מורגן סטנלי") כיועץ פיננסי כדי להיות זמין להתייעץ עם עושה השוק המיועד (ה. "DMM") בקביעת מחיר הפתיחה לציבור של המניות הרגילות שלנו ב-NYSE בהתבסס על מידע שסופק על ידי NYSE, מחיר הפתיחה של המניות הרגילות שלנו ב-NYSE ייקבע על ידי הוראות קניה ומכירה שנאספו על ידי NYSE. סוחרי ברוקרים ו-NYSE הם המקום שבו ניתן להתאים הזמנות קנייה להזמנות מכירה במחיר יחיד." - הגשת ההנפקה של Spotify ל-SEC
מָקוֹר:CNBC
