SoftBank, חברת הטלקום היפנית שמחזיקה ב-80% מחברת הסלולר האמריקאית Sprint, שוקלת הנפקה שתסובב את יחידת הטלפון הנייד של החברה. ההנפקה תתבצע בבורסות טוקיו, לונדון ובורסות אחרות בחו"ל, ותאפשר לחברה לגייס סכום שווה ערך ל-18 מיליארד דולר. לאחר ההנפקה, יחידת הטלפון הנייד עדיין תהיה בשליטת סופטבנק. עם זאת, ל-SoftBank תהיה ערימה גדולה של מזומנים לשימוש להשקעות בחברות IT זרות, לפי רויטרס.
ההנפקה תציע 30% מיחידת הטלפון הנייד של סופטבנק והחברה תשמור על 70% הנותרים. בעוד שרוב חברות האם אינן רשאיות להחזיק ביותר מ-65% מחברה בת הרשומה בבורסה הראשונה של טוקיו, מגבלה זו בוטלה במקרה זה בגלל ההנפקה המתוכננת של חטיבת הטלפונים הניידים בלונדון. בהנחה שספרינט נכללת בספין אוף, כ-24% ממניות ספרינט ייכללו בהנפקה.
סופטבנק סוף סוף ניצחה בקרב קשה על ספרינט ביולי 2013, משלם 21.6 מיליארד דולר עבור 78% מהספק הרביעי בגודלו במדינה (מספר שלוש באותה עת). החברה היפנית הייתה חייבתלהדוף הצעה מתחרה של 25.5 מיליארד דולר עבור 100% מ-Sprint מ-Dish Network. רכישת ספרינט גם העניקה ל-SoftBank את השליטה בספקית הסיטונאי ברשת Clearwire; האחרון נרכש על ידי ספרינט בדיוק כשהספק הסכים לעסקת SoftBank.
"זה הגיוני לסובב את עסקי הטלפונים הניידים באמצעות הנפקה ציבורית שתשאיר את סופטבנק בשליטה ותספק ל-SoftBank יותר מזומנים כדי להמשיך את האסטרטגיה שלה של השקעה בחברות עם סיכויי צמיחה גבוהים. זוהי דרך להשיג הון ללא הוספת חוב או דילול המניות של SoftBank בחברות הצמיחה." - אריק גורדון, פרופסור, בית הספר לעסקים רוס באוניברסיטת מישיגן
20% הנותרים של ספרינט שאינם בבעלות סופטבנק נסחרים בבורסת ניו יורק תחת סמל S. המניות נסגרו ביום שישי במחיר של 5.69 דולר, קרוב יותר לשפל של 52 שבועות של 5.42 דולר מהשיא של 52 שבועות של 9.65 דולר.
מָקוֹר:רויטרס
